Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u het vermogen van uw klant volledig onder controle hebt en waarbij u extra businessopportuniteiten kan genereren.
De all-in-one oplossing voor familiale vermogensplanning
- Snelle en accurate berekeningen en simulaties
Dankzij gestandaardiseerde templates en formats maakt u snel en accuraat cashflow analyses, renteniersplannen en successieberekeningen. Bovendien gebeuren de berekeningen in de cloud. Dit heeft als voordeel dat uw gegevens steeds bewaard blijven en dat u zeer eenvoudig gegevens kan wijzigen zonder van nul te herbeginnen. - Intelligente digitale kluis
Phineq bevat een digitale kluis, waar u eenvoudig aanvullende en persoonlijke documenten, zoals huwelijkscontracten, aktes en verzekeringscontracten kan centraliseren en bewaren. Aan elk document kan u een tag of categorie hangen, waarna het onmiddellijk gekoppeld wordt aan het juiste dossier en onder het juiste klantenprofiel. - Fiscale newsfeed
Aan de hand van het handige nieuwsoverzicht met de nieuwste wetswijzigingen en contextuele artikels, hebt u steeds de recentste juridische en fiscale informatie bij de hand. - Overzichtelijke rapporten en grafieken
Met Phineq maakt u in een handomdraai overzichtelijke rapporten, grafieken en visuals, waarmee u op laagdrempelige wijze uw advies kan staven.
